Breed révèle qu'il prévoit de transformer chaque humain en un animal par le biais du Fruit du Diable artificiel. Breed ordonne à Luffy et Law de s'affronter dans un endroit ressemblant à un stade, tandis que Dugong le supplie de les faire cesser. Breed accepte son offre et fait combattre Dugong contre Luffy et Law à la place. Luffy et Law tombent dans l'océan après avoir été frappés par le Kung-Fu Dugong.

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